2º Entrar no “Configurador Sitef”

3º Irá abrir uma janela, e iremos na primeira opção “Configurador Sitef”

4º Vamos selecionar o módulo CardSE.

Esse módulo possui um padrão de configuração, sendo ele:
Dígito zero + CNPJ do cliente.
No exemplo abaixo, vamos ver como ficaria o lógico na configuração do módulo para a Automatize.
0 + 03495483000130
Resultado final: 003495483000130

Observar em qual EMPRESA você está realizando ALTERAÇÃO, tomar MUITO CUIDADO antes de realizar qualquer alteração.

Agora na imagem abaixo, vamos fazer o mesmo com um cliente real:

Não podemos esquecer de marcar a opção de PIX, conforme imagem acima.

Após finalizar essa parte de configuração do MÓDULO CARDSE, será necessário informar o GERENTE para APROVAR O CADASTRO DE NOVO LÓGICO, o mesmo só estará disponível para APLICAÇÃO DE CARGA DE TABELAS, após aprovação. Enquanto aguarda ser aprovado, vamos realizar as demais configurações.

Vamos voltar a tela e acessar o menu de ROTEAMENTO.

5º Nessa tela, iremos selecionar qual o banco que o cliente deseja utilizar, para receber a transação via PIX.

6º Após realizar o roteamento de bandeiras. Retornaremos mais uma vez para a tela principal, para realizar a carga de tabelas na adquirente. Lembrando que só é possível aplicar a carga, se o número lógico já ter sido APROVADO pelo gerente.

7º Nessa tela, iremos selecionar o módulo no qual adicionamos o número lógico e logo após, iremos selecionar a empresa correta.
Após selecionar á empresa necessária, selecionar a opção ENVIAR, na parte INFERIOR da tela, e depois observar o retorno do status.
Se apresentar “OK” é porque a carga foi realizada com sucesso.
OBS: Para o CardSE, mesmo após o GERENTE aprovar o lógico, o mesmo pode levar até 30 min. para receber a carga.

8º Após aplicar a carga de tabelas, retornamos ao menu anterior, e iremos acessar o menu de VISUALIZADOR DE TABELAS. Para confirmar se o CNPJ do cliente possui liberado a transferência por PIX através do BANCO indicado.

9º Selecionar o módulo CardSE e a empresa correta. Se o mesmo possuir liberação, estará se apresentando como na imagem abaixo:

10º Após ter ocorrido tudo certo com os passos anteriores. Vamos voltar para tela de inicio, e vamos acessar a lista de clientes, para acessarmos o portal de relatórios do cliente.

11º Efetue a pesquisa do cliente por um dos filtros abaixo, É RECOMENDADO utilizar somente 1 filtro por vez.

Caso efetue a pesquisa por “Documento”, que seria o CNPJ do cliente, realizar a digitação nesse formato: 00.000.000/0000.00

12º Após localizar o cliente, vamos selecionar a opção para acessar sua interface de relatórios.

13º Ao acessar, iremos em Configuração Geral > Credenciais PIX.

14º Aqui iremos colocar em “NOVO” e logo após irá abrir um formulário.

Nome da Credencial é nós mesmo informamos, como padrão, é informado o nome do estabelecimento.
Demais campo, é necessário questionar ao cliente.

15º Após efetuar todo o preenchimento dos campos e salvar, você irá chegar na tela da imagem abaixo.
Necessário observar o campo em destaque da imagem, é onde irá informar se a CHAVE PIX está ou não ATIVA.

16º Após concluir todos os passos, informar ao cliente que a opção do PIX será ativada em até 30 min.
No PDV: O mesmo deverá selecionar a forma de pagamento TEF e logo após a opção de CARTEIRA DIGITAL e então será apresentando o QrCode no visor do PINPAD.