Resolvido limpando serial!

É necessário aplicar uma alteração no arquivo cliSitef.ini Atualmente utilizamos a configuração assim (exemplo): TransacoesHabilitadas=16;17;18;22;23;24;25;26;27;39;40;43;55;56;3014;3192;3193; TransacoesAdicionaisHabilitadas=7;8;3192;3193;3624;3625;3213; Mas para o ESTORNO ficar habilitado, é necessário unificar as linhas de configurações, passar todo o conteúdo de TransacoesHabilitadas para TransacoesAdicionaisHabilitadas, fica assim: TransacoesAdicionaisHabilitadas=7;8;16;17;18;22;23;24;25;26;27;39;40;43;55;56;3014;3192;3193;3624;3625;3213; Realizado um teste no cliente DI TREVISO. OBS: Lembrando que não podemos SIMPLESMENTE SUBSTITUIR OS ARQUIVOS, o ideal é aplicar a alteração de forma MANUAL, pois alguns clientes possuem alguns códigos diferente de outros, como por exemplo, ATIVAÇÃO DO PARCELAMENTO, então o ideal é sempre fazer MANUAL !

Ficar atento ao link do Gate2. O início do link é: https://gate.automatize.solutions/api/poscontrole/ Abaixo completo com o token: https://gate.automatize.solutions/api/poscontrole/cf3fdfe09e9b5c49731c2a9bfd3c3b0d

1º Realizar acesso no link: https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br (Efetuar logon) 2º Entrar no “Configurador Sitef” [image: a9d61183-e9a6-42c6-9fe3-5721f4d20fc7-image.png] 3º Irá abrir uma janela, e iremos na primeira opção “Configurador Sitef” [image: e2da862d-e263-40f6-8105-7935216f4126-image.png] 4º Vamos selecionar o módulo CardSE. Esse módulo possui um padrão de configuração, sendo ele: Dígito zero + CNPJ do cliente. No exemplo abaixo, vamos ver como ficaria o lógico na configuração do módulo para a Automatize. 0 + 03495483000130 Resultado final: 003495483000130 Observar em qual EMPRESA você está realizando ALTERAÇÃO, tomar MUITO CUIDADO antes de realizar qualquer alteração. Agora na imagem abaixo, vamos fazer o mesmo com um cliente real: [image: 1744d840-8f09-42b3-9c50-b047c7e29bdb-image.png] Não podemos esquecer de marcar a opção de PIX, conforme imagem acima. Após finalizar essa parte de configuração do MÓDULO CARDSE, será necessário informar o GERENTE para APROVAR O CADASTRO DE NOVO LÓGICO, o mesmo só estará disponível para APLICAÇÃO DE CARGA DE TABELAS, após aprovação. Enquanto aguarda ser aprovado, vamos realizar as demais configurações. Vamos voltar a tela e acessar o menu de ROTEAMENTO. [image: 66f8c199-2620-46f4-9a53-6ea68027b9bd-image.png] 5º Nessa tela, iremos selecionar qual o banco que o cliente deseja utilizar, para receber a transação via PIX. [image: 3bad97a0-e3ce-4917-bafd-b55e6cd7126b-image.png] 6º Após realizar o roteamento de bandeiras. Retornaremos mais uma vez para a tela principal, para realizar a carga de tabelas na adquirente. Lembrando que só é possível aplicar a carga, se o número lógico já ter sido APROVADO pelo gerente. [image: b995738a-cda2-403c-bfcc-ce9fceb852cb-image.png] 7º Nessa tela, iremos selecionar o módulo no qual adicionamos o número lógico e logo após, iremos selecionar a empresa correta. Após selecionar á empresa necessária, selecionar a opção ENVIAR, na parte INFERIOR da tela, e depois observar o retorno do status. Se apresentar “OK” é porque a carga foi realizada com sucesso. OBS: Para o CardSE, mesmo após o GERENTE aprovar o lógico, o mesmo pode levar até 30 min. para receber a carga. [image: 1cc30119-7741-4095-b262-0959ac60d87d-image.png] 8º Após aplicar a carga de tabelas, retornamos ao menu anterior, e iremos acessar o menu de VISUALIZADOR DE TABELAS. Para confirmar se o CNPJ do cliente possui liberado a transferência por PIX através do BANCO indicado. [image: 15797ce5-3768-48b8-8f81-ed9bad950cf9-image.png] 9º Selecionar o módulo CardSE e a empresa correta. Se o mesmo possuir liberação, estará se apresentando como na imagem abaixo: [image: a8871caa-0362-4ede-bd29-70e0bb0e4eea-image.png] 10º Após ter ocorrido tudo certo com os passos anteriores. Vamos voltar para tela de inicio, e vamos acessar a lista de clientes, para acessarmos o portal de relatórios do cliente. [image: 3a7c0d42-b3bb-46b4-9ee5-211890a617eb-image.png] 11º Efetue a pesquisa do cliente por um dos filtros abaixo, É RECOMENDADO utilizar somente 1 filtro por vez. Caso efetue a pesquisa por “Documento”, que seria o CNPJ do cliente, realizar a digitação nesse formato: 00.000.000/0000.00 12º Após localizar o cliente, vamos selecionar a opção para acessar sua interface de relatórios. [image: f15952fd-3026-4251-a595-caf37ac60adc-image.png] 13º Ao acessar, iremos em Configuração Geral > Credenciais PIX. [image: a3a6679b-195a-4802-913b-fe0f475b526a-image.png] 14º Aqui iremos colocar em “NOVO” e logo após irá abrir um formulário. Nome da Credencial é nós mesmo informamos, como padrão, é informado o nome do estabelecimento. Demais campo, é necessário questionar ao cliente. [image: f7f1c5f5-0c95-4f95-90d2-47de0a7113e8-image.png] 15º Após efetuar todo o preenchimento dos campos e salvar, você irá chegar na tela da imagem abaixo. Necessário observar o campo em destaque da imagem, é onde irá informar se a CHAVE PIX está ou não ATIVA. [image: 6ec4d59d-490e-4a26-8a45-058b656515c7-image.png] 16º Após concluir todos os passos, informar ao cliente que a opção do PIX será ativada em até 30 min. No PDV: O mesmo deverá selecionar a forma de pagamento TEF e logo após a opção de CARTEIRA DIGITAL e então será apresentando o QrCode no visor do PINPAD.

Certificar-se com o cliente se o mesmo já teve TEF antes com a Software Express, caso SIM, o mesmo deverá cancelar sua licença antiga para que possamos realizar um cadastro NOVO. Após essa confirmação, seguir os passos abaixo: 1º Realizar acesso no link: https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br (Efetuar logon) 2º Realizar cadastro do estabelecimento. [image: b52a70df-7998-4df3-bd1b-7779f1d078e8-image.png] Realizar o preenchimento com os dados do cliente (Demais campos, permanecer como estiver). [image: ebcd0384-6a53-4df6-b588-10dfac090b61-image.png] “Deseja cadastrar uma loja com os dados do cliente?” Selecionar ‘SIM’ [image: 68097db5-b21f-4386-b194-c917abf868d2-image.png] Na próxima janela realizar o preenchimento dos campos necessários, no campo CÓDIGO LOJA, informar os primeiros 8 dígitos do CNPJ do cliente. Caso o cliente possua mais de uma empresa, é informado os 6 primeiros dígitos do CNPJ e os 2 últimos. [image: fcd1b36b-7279-48da-bec4-1b79eee0acd8-image.png] Após finalizar a parte de cadastro do estabelecimento. 3º Entrar no “Configurador Sitef” [image: a9d61183-e9a6-42c6-9fe3-5721f4d20fc7-image.png] 4º Irá abrir uma janela, e iremos na primeira opção “Configurador Sitef” [image: e2da862d-e263-40f6-8105-7935216f4126-image.png] Observar em qual EMPRESA você está realizando ALTERAÇÃO, tomar MUITO CUIDADO antes de realizar qualquer alteração. Nessa tela de Módulos, é onde será realizado o cadastro de Números Lógicos. 1º Localizar o módulo que deseja (módulos na parte esquerda). 2º Selecionar a empresa correta. 3º Informar os dados da adquirente. [image: a3084766-aefa-4e7e-b25b-b7cedc524585-image.png] OBS: Não esqueça de selecionar a opção “SALVAR”, sempre após realizar qualquer alteração. Após finalizar essa parte de configuração das adquirentes, será necessário informar o GERENTE para APROVAR O CADASTRO DE NOVO LÓGICO, o mesmo só estará disponível para APLICAÇÃO DE CARGA DE TABELAS, após aprovação. Enquanto aguardar ser aprovado, é possível retornar para tela anterior e acessar a segunda opção, para configurar o roteamento de bandeiras. [image: 66f8c199-2620-46f4-9a53-6ea68027b9bd-image.png] 5º Aqui nessa tela, também tomar MUITO CUIDADO, verificar antes qual empresa está realizando alteração. Para alterar a adquirente, basta selecionar uma bandeira, e ao lado direto, conforme a imagem abaixo, será apresentado ás opções de adquirente. [image: ebc14cf7-81aa-46e0-aa92-4b657e6f5d1a-image.png] OBS: Não esqueça de selecionar a opção “SALVAR”, sempre após realizar qualquer alteração. 6º Após realizar o roteamento de bandeiras. Retornaremos mais uma vez para a tela principal, para realizar a carga de tabelas na adquirente. Lembrando que só é possível aplicar a carga, se o número lógico já ter sido APROVADO pelo gerente. [image: b995738a-cda2-403c-bfcc-ce9fceb852cb-image.png] 7º Nessa tela, iremos selecionar o módulo no qual adicionamos o número lógico e logo após, iremos selecionar a empresa correta. É possível selecionar mais de 1 empresa por vez ! Após selecionar todas ás empresas necessárias, selecionar a opção ENVIAR, na parte INFERIOR da tela, e depois observar o retorno do status. Se apresentar “OK” é porque a carga foi realizada com sucesso. Caso contrário, será necessário revisar o lógico e ás vezes até mesmo informar o cliente final que o lógico está com problema. [image: be34fb56-4176-4e57-9f4c-155b7fe9f1a9-image.png] Após essas configurações, já é possível gerar o TOKEN pela Software Express para que seja possível realizar a instalação no PDV. 8º Vamos voltar para tela de inicio, e vamos acessar a lista de clientes. [image: 3a7c0d42-b3bb-46b4-9ee5-211890a617eb-image.png] 9º Efetue a pesquisa do cliente por um dos filtros abaixo, É RECOMENDADO utilizar somente 1 filtro por vez. Caso efetue a pesquisa por “Documento”, que seria o CNPJ do cliente, realizar a digitação nesse formato: 00.000.000/0000.00 [image: db7cf9b5-f932-41e4-9ef9-f7a415de87fb-image.png] 10º Ao localizar o cliente que deseja, basta clicar sobre o nome do mesmo para acessar ás informações. [image: 666d2b21-b95c-488b-a9ef-28248ddb5bea-image.png] 11º Ao acessar as informações do cliente, reparar no menu ao lado esquerdo. Selecionar a opção “Solicitação de Registro de Terminais”, para poder gerar o token de instalação. [image: 127b812d-6719-406c-ad20-b23d5d180182-image.png] 12º Nessa tela, será listada todas ás lojas do cliente (caso ele possua mais de uma, será listada como na imagem abaixo), basta irmos em “AÇÃO”, ao lado do CNPJ correto para gerarmos o token. [image: f348b65b-c89f-428c-adf3-858ea453e56d-image.png] 13º Nessa tela, iremos informar a quantidade de CAIXAS que iremos instalar. No campo “Referência”, podemos informar qualquer coisa, por exemplo, a palavra CAIXAS. [image: 6491c62d-86b1-4365-ba98-c14924687164-image.png] 14º Após clicar em GERAR O TOKEN será apresentado a tela abaixo, aqui iremos apenas COPIAR o token: [image: 74ebebb5-0b8b-4547-9a68-4e7c9978e942-image.png] 15º Com o token em mãos, iremos realizar a configuração no cadastro de PDV, dentro do Automatize Sis. Servidor TEF: tls-prod.fiservapp.com Porta Pinpad: 0 Cód. Empresa: 03495483 (seria o código loja lá do inicio do manual) Código Terminal: 00000001 (o número 1 no final aqui representa o número do caixa) Parâmetros Adicionais: [TipoComunicacaoExterna=TLSGWP;TokenRegistro=2638-1245-5463-6482] [image: 99140a08-884a-4bd7-8d38-4f10a707d958-image.png] [TipoComunicacaoExterna=TLSGWP;TokenRegistro=INFORME_AQUI_SEU_TOKEN] Após realizar essa configuração no cadastro do PDV. Colocar o arquivo CliSiTef.ini nas pastas corretas AUTOMATIZE e SITEF. Onde pegar o arquivo: FTP > Download > TEF 2024 Onde colocar: C:\Sitef e C:\Program Files (x86)\Automatize OBS: Não solicitar ao programador para incluir esse arquivo dentro do atualizador do Venda Fácil, pois nesse arquivo contém ás REGRAS de transações, por exemplo, caso algum cliente não queira que apresenta a opção de CARTEIRA DIGITAL, é dentro desse arquivo que é configurado, portanto, o mesmo não pode estar nas atualizações ! O Venda Fácil deverá estar em uma versão igual ou superior a 8413. Inicie o venda fácil, simule uma venda e selecione a opção TEF. Assim que o PDV apresentar a mensagem de “APLICANDO CARGA DE TABELAS”, volte até o site da Software Express para ATIVAR ESSE PDV. 16º Localize novamente o cliente e acesse o mesmo, porém dessa vez iremos na opção de “LIBERAÇÃO DE TERMINAIS” [image: 61b865b3-9bb8-4fce-a35d-3351f143221a-image.png] 17º É necessário selecionar a loja, para após, poder clicar em PESQUISAR. Ao apresentar o PDV na lista abaixo, terá uma opção para APROVAR o terminal, basta fazer isso e o mesmo já está disponível para uso. [image: 5d5af7a1-7727-4c80-a2e8-a987ccd8f07b-image.png]

[image: Férias Onpedido.jpg]

Somente no servidor. Incluído na versão de 15/03. Arquivo bat para iniciar os aplicativos do Automatize Go, Monitor de impressão e ACBR. Ao instalar a pasta inst ou instalar servidor, irá ajustar o atalho do bat no iniciar do Windows. Diretório para o envio do bat: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Certificar-se com o cliente se o mesmo já teve TEF antes com a Software Express, caso SIM, o mesmo deverá cancelar sua licença antiga para que possamos realizar um cadastro NOVO. Após essa confirmação, seguir os passos abaixo: 1º Realizar acesso no link: https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br (Efetuar logon) 2º Realizar cadastro do estabelecimento. [image: afd2ce76-999c-46a2-80d9-a30d0682f3c7-image.png] Realizar o preenchimento com os dados do cliente (Demais campos, permanecer como estiver). [image: f94b2b04-c958-4fc0-8401-802e7ea07bd0-image.png] “Deseja cadastrar uma loja com os dados do cliente?” Selecionar ‘SIM’ Na próxima janela realizar o preechimento dos campos necessários, no campo CÓDIGO LOJA, informar os primeiros 8 digitos do CNPJ do cliente. [image: 726647fc-0cef-4be2-a561-2a8551dfc24c-image.png] Após finalizar a parte de cadastro do estabelecimento. 3º Entrar no “Configurador Sitef” [image: 93b079cb-f9c8-482a-b2b2-502530a0bad3-image.png] 4º Irá abrir uma janela, e iremos na primeira opção “Configurador Sitef” [image: a5d7a022-3489-49d7-bbf0-14538e87ba43-image.png] Observar em qual EMPRESA você está realizando ALTERAÇÃO, tomar MUITO CUIDADO antes de realizar qualquer alteração. Nessa tela de Módulos, é onde será realizado o cadastro de Números Lógicos. [image: b1c2687e-2b1f-4fe0-8dc3-496af4e0aba3-image.png] OBS: Não esqueça de selecionar a opção “SALVAR”, sempre após realizar qualquer alteração. Após finalizar essa parte de configuração das adquirentes, retornar para tela anterior e acessar a segunda opção, para configurar o roteamento de bandeiras. [image: 1166a745-d951-4039-a200-43cfcd692705-image.png] 5º Aqui nessa tela, também tomar MUITO CUIDADO, verificar antes qual empresa está realizando alteração. Para alterar a adquirente, basta selecionar uma bandeira, e ao lado direto, conforme a imagem abaixo, será apresenta ás opções de adquirente. [image: 02421d3f-d014-48c8-be9f-77a959cf7890-image.png] OBS: Não esqueça de selecionar a opção “SALVAR”, sempre após realizar qualquer alteração. Após essas configurações, já é possível gerar a VPN pela GSURF para que seja possível realizar ás transações. 6º Realizar o acesso no link: https://cdp.gsurfnet.com/login/login Após efetuar o logon, realizar o cadastro do estabelecimento. [image: 16ca92e8-a7c4-40a9-857c-7fdc076554d2-image.png] 7º Após realizar o cadastro do cliente, faça uma BUSCA do cliente cadastrado e procure pela opção “ADICIONAR TERMINAL” (Os terminais, serão OS PDVS. Ou seja, é necessário adicionar o mesmo número de PDV’s que operam com TEF). EX: Cliente tem 3 PDV’s, será necessário repetir esse processo 3x. [image: bc06374d-08e9-4e75-8788-58d41fce9c70-image.png] Selecionar a opção SSL. Depois configurar conforme imagem abaixo. [image: bba3c454-d8c9-494b-a6a9-012200263824-image.png] Após ter cadastrado o novo terminal. Ele será apresentado abaixo da busca da empresa, você irá precisar da numeração que consta na coluna OTP. [image: 8f578d9b-dc8f-4694-9c97-7fd9b38673d5-image.png] Finalizando o cadastro de todos os terminais, será o momento de acessar os PDV’s do cliente. 8º Após realizar o acesso nos PDV’s, será necessário instalar a VPN. Links para download: gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip Após realizar o download dos arquivos acima, extrair os mesmos e iniciar a instalação pelo “CERTIFICADO”, que será onde iremos utilizar o “OTP”. 9º Após conseguir realizar a instalação com sucesso dessa parte. Irá abrir a pasta “gsclient”. E irá procurar pelo executável chamado “SETUP”. OBS: Tem que utilizar o SETUP. Após executar o mesmo, avançar e na próxima tela, fazer o mesmo que a imagem abaixo. [image: 837f0c64-60ab-4652-95e7-2cb9d6f9cf70-image.png] OBS: A palavra “sitef” tem que ser escrita totalmente em minúsculo para funcionar. 10º Após finalizar a instalação, procurar pelo serviço do GSURF e iniciar o mesmo. 11º Colocar ás DLL’s nas pastas corretas AUTOMATIZE e SITEF. Onde pegar: FTP > Download > TEF > DLLs Sitef - 13-08-20 Onde colocar: C:\Sitef e C:\Program Files (x86)\Automatize 12º Após efetuar esse passo em cada PDV, acessar o Automatize Sis para configurar o PDV. Fazer o preenchimento como o exemplo abaixo, colocando ás informações corretas do cliente que está configurando. [image: 3915f203-ba76-466a-9679-cfcf054d6d46-image.png] 13º Após essas configurações, retornar ao site do GSURF para ativar os TERMINAIS. Poderá ativar em qualquer uma das opções, como na imagem abaixo. [image: bdc7afc0-d7f4-48cf-bbb6-8bf716497255-image.png] 14º Com isso tudo configurado, já é possível realizar teste com a operação TEF no venda fácil. Verificar se irá efetuar a carga de tabelas com sucesso em cada PDV.